Les vides de l’Idris i en Dimitri, dos adolescents normals i corrents, donen un gir dramàtic quan descobreixen que la Kat, que ha estat acollida recentment per la mare de l’Idris, és en realitat una noia-gat amb habilitats sobrehumanes. Ha estat enviada a Paloma per a treballar com a Rastrejadora, una agent encoberta encarregada d’impedir que altres híbrids humà-animals (coneguts com Werelings) utilitzin els seus poders amb finalitats malvades. Després de descobrir el secret de la Kat, l’Idris i en Dimitri es converteixen en els seus companys d’equip.

Junts, els tres amics emprenen missions secretes per a protegir a Paloma, però també ajuden a alguns dels Werelings que coneixen a trobar el seu lloc en la societat… tot això mentre intenten navegar per les seves pròpies i complicades vides d’adolescents.