Las vidas de Idris y Dimitri, dos adolescentes normales y corrientes, dan un giro dramático cuando descubren que Kat, que ha sido recientemente acogida por la madre de Idris, es en realidad una chica-gato con habilidades sobrehumanas. Ha sido enviada a Paloma para trabajar como Rastreadora, una agente encubierta encargada de impedir que otros híbridos humano-animales (conocidos como Werelings) utilicen sus poderes con fines malvados. Tras descubrir el secreto de Kat, Idris y Dimitri se convierten en sus compañeros de equipo.

Juntos, los tres amigos emprenden misiones secretas para proteger a Paloma, pero también ayudan a algunos de los Werelings que conocen a encontrar su lugar en la sociedad… todo ello mientras intentan navegar por sus propias y complicadas vidas de adolescentes.